Pronósticos del mercado spot de EE. UU.
Nuestra previsión de transporte de líneas de furgonetas secas para 2024 se está modificando ligeramente desde el crecimiento del 4% interanual al 2% interanual declarado anteriormente. El ajuste aquí es un reflejo del "piso" ligeramente más bajo durante marzo y abril. Nuestra visión del futuro más allá de eso permanece inalterada debido a los factores mencionados anteriormente. Nuestro pronóstico inicial para 2024 anticipaba que el mercado al contado volvería a tocar fondo en cuanto a precios después de las vacaciones de 2023, pero esa caída se retrasó por las tormentas invernales en todo el país. Mostrando cuánta oferta todavía hay en el mercado, los precios volvieron rápidamente a tocar fondo en febrero, donde permanecemos. Esperamos que las tasas se mantengan bastante cerca de este nivel hasta que comience la temporada de productos agrícolas para impulsarlas al alza en mayo. Como se mencionó en la historia anterior, esperamos que el exceso de oferta de transportistas haya salido del mercado, ya que vemos que el número de transportistas vuelve a estar en línea con los niveles históricamente normales en el tercer trimestre, lo que, junto con un modesto aumento de la demanda de carga, creemos que dará lugar a un aumento de las tarifas
Estimamos que el punto de equilibrio promedio de los transportistas de transporte de línea en 2023 es de $1.65/milla. Esta estimación del coste medio de las operaciones de los transportistas ha demostrado ser menos útil en este ciclo descendente debido a muchas de las dinámicas que hemos observado en el pasado, principalmente el aumento de los beneficios acumulados por muchos operadores propietarios durante el ciclo alcista poco después de la pandemia, cuando los precios al contado aumentaron significativamente. Sin embargo, sigue siendo importante estimar este nivel de equilibrio, incluso si difiere significativamente para los diferentes segmentos de transportistas, ya que en última instancia establece el piso de cuán bajas pueden llegar las tarifas a mediano y largo plazo. Esencialmente, con el mercado operando por debajo del costo durante un período de tiempo tan prolongado, lo que hace que muchos operadores cierren o se vean obligados a reducir su tamaño, demuestra que los precios son insostenibles en los niveles actuales.
Si bien aún no sabemos hacia dónde va esta estimación de equilibrio en 2024, si asumimos que se mantiene estable con 2023 en $ 1.65 / milla, esto representa un aumento de casi el doble en la tasa anual de inflación de costos operativos de carga de camiones de una CAGR baja del 2% en el período prepandémico de 10 años a una CAGR del 4% de 2020-2024. (La estimación del punto de equilibrio es un producto del costo por milla del costo de operaciones por milla del Instituto Estadounidense de Investigación del Transporte (ATRI) en 2022 y nuestro análisis de los costos operativos de las líneas de camiones públicos en 2023).
De manera similar, nuestro pronóstico de transporte de líneas refrigeradas para 2024 se mantiene relativamente sin cambios para la segunda mitad del año, aunque ligeramente ajustado a la baja para ciertos picos, con un crecimiento interanual del 1%. Esperamos que el patrón siga también el pronóstico de las furgonetas secas, ya que la dinámica que rodea al mercado de camiones de carga con temperatura controlada es la misma que la del espacio de carga de camiones secos.
Entorno de carga de camiones por contrato
El panorama contractual se ha mantenido relativamente sin cambios desde el mes pasado. El entorno de los contratos tiende a seguir el entorno al contado, por lo que, teniendo en cuenta nuestra previsión anterior de precios al contado, no vemos demasiados cambios en este espacio de forma holística durante varios meses. Aunque una cosa a tener en cuenta es la duración de dichos contratos, ya que los compromisos a más largo plazo pueden tener un precio diferente al de los compromisos a corto plazo.
Los siguientes conocimientos se derivan de TMC, una división de C.H. Robinson, un sistema de gestión de transporte (TMS) que ofrece una amplia cartera de clientes en diversas industrias en todo Estados Unidos.
Desempeño de la Guía de Ruta Contractual
La profundidad de la guía de ruta (RGD) es un indicador de cómo funciona la estrategia del proveedor de transporte de respaldo si el proveedor adjudicado rechaza la licitación. Como se muestra en el siguiente gráfico, el RGD se ha mantenido bastante estable durante aproximadamente un año. Para los trayectos largos de más de 600 millas, el RGD en febrero de 2024 fue de 1,22 (1 sería un rendimiento perfecto y 2 sería muy pobre), que es ligeramente peor (2%) que el mes anterior de enero con 1,20, pero ligeramente mejor (3%) que el RGD de febrero de 2023.
En general, las guías de ruta están funcionando muy bien, ya que los proveedores de servicios primarios aceptan cargas a los niveles anteriores a la pandemia y el primer proveedor de respaldo acepta ofertas rechazadas la mayor parte del tiempo. Sin embargo, incluso en los mercados más suaves, el RGD no es un 1.0 perfecto, sino que está rondando la marca de 1.20. Este gráfico histórico demuestra que, incluso en la parte inferior del mercado, todavía no se acepta el flete, lo que, según nuestra investigación académica, probablemente se deba a los procesos de adquisición de flete.
A medida que anticipamos el endurecimiento de las condiciones del mercado en la segunda mitad del año, considere hablar con su equipo de cuentas de C.H. Robinson hoy mismo sobre cómo pueden ayudarlo a segmentar adecuadamente su carga para tomar las mejores decisiones de adquisición en función de las características de su carga. Cuando el mercado se endurece y aumentan los rechazos de ofertas, contar con un plan predeterminado le ayudará a evitar costosas primas en el flete que inevitablemente se moverán en el mercado al contado.
Voz del portador de C.H. Robinson
C.H. Robinson tiene dos comunidades de clientes, clientes cargadores y clientes transportistas. Lo que sigue son información agregada de conversaciones con transportistas de todos los tamaños para ofrecer una perspectiva de sus principales preocupaciones durante el último mes.
Perspectivas del mercado
- La actividad de las ofertas sigue siendo alta, lo que se espera estacionalmente, ya que los operadores se centran en eliminar las rutas que no son adecuadas en su red o que no mejoran el rendimiento
- A pesar de la alta actividad de ofertas, los transportistas están fijando los precios del negocio a tarifas estables o ligeramente más altas
Equipo
- Los costos de los remolques han disminuido significativamente debido a la débil demanda, ya que los pedidos de remolques han disminuido aproximadamente un 40% interanual, lo que ha dejado las construcciones de remolques en mínimos de nivel pandémico
- Los costos de los camiones nuevos siguen siendo altos, especialmente en esta parte del ciclo del mercado
Controladores
- Con la excepción de ciertas circunstancias matizadas, casi ningún transportista tiene planes inmediatos para agregar personal de conductores
- La rotación de conductores sigue siendo un problema constante
- Los recuentos de aplicaciones de controladores siguen siendo saludables, pero encontrar controladores de calidad para reponer el desgaste natural sigue siendo un desafío
Una propuesta de valor clave de C.H. Robinson para nuestros transportistas contratados es agregar el volumen de carril y la variabilidad del patrón de demanda de nuestra vasta red de cargadores. Esto proporciona a nuestros transportistas un volumen más predecible de C.H. Robinson y, como resultado, están interesados y son capaces de ofrecer una capacidad y un precio de mercado consistentes con un alto rendimiento.
Involucre a sus equipos de cuentas para obtener más información sobre cómo aprovechar nuestra escala.
Carga refrigerada de camión completo
Las tasas del mercado al contado continuaron cayendo durante febrero y estabilizándose a principios de marzo en mínimos extremos. El mercado permanece en silencio, y cuando aparecen focos de estrechez, lo hacen de manera abreviada, pero volátil.
Costa Este - A principios de febrero estuvo ocupado con una fuerte temporada floral en el sureste. A medida que esa demanda ha disminuido, las condiciones del mercado han seguido suavizándose en toda la costa este. Deberíamos ver cómo los mercados cambian hacia finales de marzo, a medida que las bolsas de productos empiecen a despegar. Los productos agrícolas del sur de la Florida son el inicio de la temporada de productos nacionales y son un fuerte indicador de lo que se puede esperar de un clima de capacidad en todo el país.
Centro de EE. UU. – El clima se ha mantenido templado en toda la región centro-norte, lo que ha provocado un debilitamiento en el mercado más rápido de lo normal. Muchos transportistas de "protección contra las heladas" volvieron a las estrategias ambientales debido al clima cálido antes de lo esperado. El centro sur ha tenido y seguirá teniendo capacidad disponible durante el próximo mes.
Costa Oeste – El noroeste del Pacífico ha sentido algunas alteraciones climáticas, pero los impactos no han sido duraderos. Los mercados de California dentro y de larga distancia siguen siendo muy débiles, y esperamos que los tipos sigan deprimidos durante el mes de marzo.
Trabaje con su equipo de C.H. Robinson para mantenerse informado sobre las oportunidades regionalizadas y la mejor manera de programar el transporte para capitalizar el mejor precio y servicio.
Carga de camión de plataforma
En términos generales, el mercado de la cama plana sigue siendo relativamente débil; aunque estamos viendo aumentos de volumen en geografías localizadas dentro del mercado de materiales de construcción de edificios. Estas cifras de construcción más sólidas, que están superando a otras verticales/industrias, han dado lugar posteriormente a que las principales empresas de investigación de transporte aumenten sus previsiones de volúmenes y tarifas de plataforma en 2024 interanual. A corto plazo, la capacidad ha sido capaz de hacer frente a estos aumentos de cargas localizados y, dado que el volumen adicional aún no es a nivel nacional, aún no ha añadido ninguna presión al alza sobre los costes, a pesar de que esta es la norma estacional.
Es un buen momento para aprovechar la capacidad de CHR Flatbed para proyectos. A medida que el suelo se descongela y los proyectos de construcción vuelven a ponerse en marcha, puede haber una demanda excesiva "abultada" debido a los plazos de instalación. Podemos ayudar a poner en marcha lotes de capacidad rápidamente para necesidades a corto plazo. Colabore con su equipo de C.H. Robinson para prepararse para el éxito.
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